或因认购未达预期,百威亚太上市前夕突然暂缓IPO计划

2019-07-14 21:34:51    78

原标题:或因认购未达预期,百威亚太上市前夕突然暂缓IPO计划

原定于6天后正式登陆港交所的百威亚太,突然宣布暂停其IPO之旅。

7月13日,全球最大啤酒酿造商百威英博在其官网上宣布,公司已经决定现不再推进亚太子公司在香港的IPO计划。该公司表示,未进行此项交易的原因包括现行市场在内的多种因素,公司将密切关注市场状况,不断评估各种提高股东价值的选项,优化业务并推动长期增长。

事实上,自2019年初传出百威亚太上市以来,这家亚太地区最大啤酒制造商的上市进展便备受关注。继5月10日正式向港交所提交上市申请,并于6月14日更新通过聆讯的招股书之后,7月5日上午9时起,百威亚太正式开始公开招股,招股时间原定截至7月11日,招股价介于每股40港元至47港元之间。按招股价上限计算,百威亚太IPO最多可募集764.47亿港元,而这一集资规模堪称史无前例,不仅是自年初以来香港最大型的新股集资,亦会超越此前集资规模约631.8亿港元的Uber,成为全球今年最大型新股。

根据招股材料,百威亚太计划于7月19日正式在港交所主板上市,此次IPO拟发行16.27亿股,其中95%国际配售,5%公开发售。若在上市时顺利实现挂牌,该公司上市时市值将高达4239.81亿港元至4981.78亿港元。因此,作为啤酒界的“巨无霸”,百威亚太的IPO在某种程度上被人们视为标杆,寄予厚望。

“在上市进入倒计时之际,百威英博却暂时搁浅这一计划,这或与市场对其反应不如预期有关。” 7月13日下午,香颂资本董事沈萌在接受《国际金融报》记者采访时表示,百威亚太的国际发售与公开发售均没有引起投资者们的热捧。

相关资料显示,两天前百威亚太截止认购,其公开发售部分吸引约11万人认购,超额认购约11倍,这与一个月前认购逾100倍的中烟香港形成鲜明对比。与此同时,国际发售方面,根据提供融资打新业务的9家券商披露的数据,百威亚太融资认购额约161亿港元,相当于公开发售超额认购逾3.2倍。

由于该公司国际发售仅数倍认购,决定了其发行价定于招股价区间的中下水平。有报道援引知情人士的话称,现在投行正在和百威英博公司管理层协商,希望能够降低募资额度以及调低定价等方式重新上市,但是目前双方暂未达成共识。

那么,在暂缓IPO计划之后,百威亚太下一步的“打算”也成为业界关注的焦点。有观点认为,百威亚太接下来或再次尝试在中国香港或其他交易所上市,但还需要重新提交新的上市文件,并更新相关财务数据。

“当初百威英博分拆亚洲子公司在港上市,就是看中该资本市场资金充裕,投资意愿旺盛,希望可以以低成本募集更多资金缓解债务危机。”沈萌如是认为,“应该还会继续在香港上市,如果是在其他交易所上市,可能会和母公司在同一市场挂牌,那么之前的分拆就无意义可言。”

据记者了解,作为国际啤酒巨头百威英博目前主要在三地上市,包括纽约证券交易所、南非证券交易所以及墨西哥股票二级市场。

(国际金融报记者 马云飞)


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